嘉美包裝過會:今年IPO獲批第85家 中泰東興聯合保薦


來源:中國產業經濟信息網   時間:2019-10-18





  昨日,證監會第十八屆發行審核委員會2019年第146次發審委會議召開,嘉美食品包裝(滁州)股份有限公司(以下簡稱“嘉美包裝”)首發獲通過。這是今年過會的第85家企業。

  嘉美包裝此次IPO的保薦機構為中泰證券、東興證券。中泰證券保薦代表人為陳勝可、李碩,東興證券保薦代表人為成杰、張廣新。

  這是中泰證券今年保薦過會的第4單。此前,4月18日,中泰證券保薦的山東元利科技股份有限公司首發過會;7月4日,中泰證券保薦的中科軟科技股份有限公司首發過會;9月19日,中泰證券保薦的山東泰和水處理科技股份有限公司首發過會。1月29日,中泰證券保薦的南通超達裝備股份有限公司被否。

  這是東興證券今年保薦過會的第5單。此前,3月12日,東興證券保薦的四川天味食品集團股份有限公司首發過會;4月4日,東興證券保薦的鴻合科技股份有限公司首發過會;5月23日,東興證券保薦的浙江大勝達包裝股份有限公司首發過會;8月15日,東興證券保薦的東莞市宇瞳光學科技股份有限公司首發過會。

  嘉美包裝專業從事食品飲料包裝容器的研發、設計、生產和銷售及飲料灌裝業務,為食品、飲料行業客戶提供一體化包裝容器設計、印刷、生產、配送、灌裝及全方位客戶服務的綜合包裝容器解決方案。

  嘉美包裝擬登陸深交所中小板,公開發行股票數量不超過9526.31萬股,不低于發行后總股本的10%,本次發行不涉及老股轉讓,擬募集資金8.14億元,分別用于二片罐生產線建設項目(嘉美包裝)、二片罐生產線建設項目(臨潁嘉美)、三片罐生產線建設項目(簡陽嘉美)、補充公司流動資金項目。

  發審委會議提出詢問的主要問題:

  1、報告期發行人對前五名客戶的銷售收入占比較高,對第一大客戶養元飲品的銷售收入占比較高。請發行人代表說明:(1)客戶集中是否具有行業普遍性,是否對主要客戶尤其是第一大客戶養元飲品存在重大依賴,在客戶穩定性和業務持續性方面是否存在重大風險,是否采取了相關措施及其有效性;(2)與養元飲品是否存在長期的業務合作協議或特殊利益安排,在主要合同條款、信用政策、結算及收款方式與其他客戶相比是否存在顯著差異;(3)報告期各期對養元飲品、喜多多銷售價格是否公允,是否存在向發行人輸送利益的情形;(4)雅智順投資中包開曼前后發行人與養元飲品的合作模式是否發生重大變化,同類交易的價格、支付條件是否發生重大變化,入股后同類交易與養元飲品其他供應商相比,交易條件是否存在重大差異;(5)在銷售規模提升情況下,發行人逐年提高對養元飲品的三片罐灌裝業務單價且與發行人其他灌裝業務價格變動存在差異的原因及合理性,是否存在向發行人輸送利益的情況;(6)報告期發行人二片罐產品前五大客戶銷售金額及占比情況,2018年及2019年上半年收入出現下滑的原因。請保薦代表人說明核查依據、過程并發表明確核查意見。

  2、發行人將與養元飲品的交易作為“比照關聯交易要求披露的重要交易”予以披露。請發行人代表說明:(1)雅智順投資中包開曼的背景和目的,雅智順對中包開曼擁有的權利,是否有能力對中包開曼實施重大影響;(2)雅智順設立背景和目的,結合雅智順股東章程、治理結構、歷史上股東提案及表決情況、范召林或李紅兵與姚奎章之間的關系等,說明范召林或李紅兵是否與姚奎章一致行動,姚奎章是否能夠控制雅智順;(3)未將養元飲品認定為關聯方的原因和依據,是否符合《企業會計準則》、《上市公司信息披露管理辦法》的規定。請保薦代表人說明核查依據、過程并發表明確核查意見。

  3、報告期內發行人2017年度業績較上年大幅下降,2016-2018年主營業務毛利率持續下降。請發行人代表:(1)說明在“成本加成”模式下,發行人是否能夠消化材料價格波動對毛利率的影響;(2)結合原材料價格波動而不能及時調整產品銷售價格的情況,說明發行人無法及時通過與養元飲品的常規成本轉移機制有效化解成本壓力的原因;(3)說明2016-2018年主營業務毛利率持續下降的原因及合理性,是否對持續盈利能力構成重大不利影響;(4)說明2017年扣非凈利潤大幅下滑的原因及合理性,相關影響因素是否已經消除。請保薦代表人說明核查依據、過程并發表明確核查意見。

  4、2017年8月,發行人實際控制人陳民通過其全資控股公司PT BVI向東方資產旗下子公司Bright Way借款2.9億港元,并將其持有的中包開曼全部股權質押予Bright Way。2018年6月,Bright Way與陳民已解除對陳民所持有的中包開曼A股普通股的質押。請發行人代表:(1)說明陳民的借款期限、利率以及違約條款等情況,陳民在借款期內是否有能力還款,是否存在實際控制人變更風險,作為發行人董事、總經理的適格性;(2)結合發行人經營情況、章程關于紅利分配的約定,說明陳民以分紅償還部分借款是否存在不確定性,是否具有其他還款能力;(3)說明厲翠玲承諾“不超過2億港元的流動性支持”,其是否具備履行該等承諾的能力;(4)說明擬將中包香港持有的發行人股權進行股權質押融資事項是否已取得其他股東的同意,是否存在執行障礙;(5)說明上述股權質押解除的真實性,是否影響發行人股權明晰,或存在其他利益安排。請保薦代表人說明核查依據、過程并發表明確核查意見。

  今年IPO過會企業一覽:
序號
公司名稱
上會日期
擬上市地點
保薦機構
1
 博通集成電路(上海)股份有限公司
2019/1/3
上交所主板
中信證券
2
 亞世光電股份有限公司
2019/1/3
上交所主板
招商證券
3
云南震安減震科技股份有限公司
2019/1/8
深交所創業板
民生證券
4
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司
2019/1/8
上交所主板
中金公司
5
廣東南方新媒體股份有限公司
2019/1/29
深交所創業板
華西證券
6
四川天味食品集團股份有限公司
2019/3/12
上交所主板
東興證券
7
深圳市德方納米科技股份有限公司
2019/3/19
深交所創業板
華泰聯合證券
8
北京元六鴻遠電子科技股份有限公司
2019/3/22
上交所主板
國泰君安證券
9
拉卡拉支付股份有限公司
2019/3/26
深交所創業板
中信建投
10
中簡科技股份有限公司
2019/3/26
深交所創業板
光大證券
11
浙江運達風電股份有限公司
2019/3/26
深交所創業板
財通證券
12
廣東日豐電纜股份有限公司
2019/3/26
深交所中小板
東莞證券
13
武漢帝爾激光科技股份有限公司
2019/4/4
深交所創業板
長江證券承銷保薦有限公司
14
西安三角防務股份有限公司
2019/4/4
深交所創業板
中航證券
15
鴻合科技股份有限公司
2019/4/4
深交所中小板
東興證券
16
四川福蓉科技股份公司
2019/4/4
上交所主板
光大證券
17
青島惠城環保科技股份有限公司
2019/4/11
深交所創業板
中德證券
18
深圳市新城市規劃建筑設計股份有限公司
2019/4/11
深交所創業板
海通證券
19
寧夏寶豐能源集團股份有限公司
2019/4/11
上交所主板
中信證券
20
廣東松煬再生資源股份有限公司
2019/4/11
上交所主板
英大證券
21
紅塔證券股份有限公司
2019/4/18
上交所主板
東吳證券
22
山東元利科技股份有限公司
2019/4/18
上交所主板
中泰證券
23
蘇州銀行股份有限公司
2019/4/25
深交所中小板
招商證券、東吳證券
24
四川德恩精工科技股份有限公司
2019/4/25
深交所創業板
國海證券
25
廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司
2019/4/30
深交所創業板
廣發證券
26
江蘇國茂減速機股份有限公司
2019/4/30
上交所主板
國泰君安
27
廣東丸美生物技術股份有限公司
2019/4/30
上交所主板
中信證券
28
桂林西麥食品股份有限公司
2019/5/9
深交所中小板
招商證券
29
浙江新化化工股份有限公司
2019/5/9
上交所主板
光大證券
30
山東朗進科技股份有限公司
2019/5/9
深交所創業板
東北證券
31
中海油能源發展股份有限公司
2019/5/16
上交所主板
中金公司
32
江蘇卓勝微電子股份有限公司
2019/5/16
深交所創業板
中金公司
33
三只松鼠股份有限公司
2019/5/16
深交所創業板
中金公司
34
宏和電子材料科技股份有限公司
2019/5/23
上交所主板
海通證券
35
中國衛通集團股份有限公司
2019/5/23
上交所主板
中信建投
36
浙江大勝達包裝股份有限公司
2019/5/23
上交所主板
東興證券
37
江蘇神馬電力股份有限公司
2019/5/30
上交所主板
長江證券承銷保薦有限公司
38
上海移遠通信技術股份有限公司
2019/5/30
上交所主板
招商證券
39
中信出版集團股份有限公司
2019/6/6
深交所創業板
中信建投
40
成都唐源電氣股份有限公司
2019/6/6
深交所創業板
國金證券
41
北京國聯視訊信息技術股份有限公司
2019/6/13
上交所主板
西部證券
42
景津環保股份有限公司
2019/6/13
上交所主板
銀河證券
43
寧波柯力傳感科技股份有限公司
2019/6/13
上交所主板
國信證券
44
青島國林環保科技股份有限公司
2019/6/13
深交所創業板
華福證券
45
北京值得買科技股份有限公司
2019/6/13
深交所創業板
第一創業證券承銷保薦有限責任公司
46
南通海星電子股份有限公司
2019/6/20
上交所主板
安信證券
47
深圳科瑞技術股份有限公司
2019/6/20
深交所中小板
國海證券
48
安福縣海能實業股份有限公司
2019/6/20
深交所創業板
中信證券
49
科博達技術股份有限公司
2019/6/27
上交所主板
中金公司
50
小熊電器股份有限公司
2019/6/27
深交所中小板
東莞證券
51
中科軟科技股份有限公司
2019/7/4
上交所主板
中泰證券
52
南華期貨股份有限公司
2019/7/4
上交所主板
中信證券
53
廈門松霖科技股份有限公司
2019/7/11
上交所主板
廣發證券
54
瑞達期貨股份有限公司
2019/7/11
深交所中小板
中信證券
55
青島日辰食品股份有限公司
2019/7/18
上交所主板
廣發證券
56
安徽省交通建設股份有限公司
2019/7/25
上交所主板
國元證券
57
中國廣核電力股份有限公司
2019/7/25
深交所中小板
中金公司
58
湖北五方光電股份有限公司
2019/8/8
深交所中小板
民生證券
59
東莞市宇瞳光學科技股份有限公司
2019/8/15
深交所創業板
東興證券
60
重慶農村商業銀行股份有限公司
2019/8/15
上交所主板
中金公司
61
仙樂健康科技股份有限公司
2019/8/22
深交所創業板
招商證券
62
浙商銀行股份有限公司
2019/8/29
上交所主板
中信證券
63
豪爾賽科技集團股份有限公司
2019/8/29
深交所中小板
長江證券承銷保薦有限公司
64
杭州壹網壹創科技股份有限公司
2019/8/29
深交所創業板
廣發證券
65
佳禾智能科技股份有限公司
2019/8/29
深交所創業板
廣發證券
66
北京指南針科技發展股份有限公司
2019/9/5
深交所創業板
國泰君安
67
浙江米奧蘭特商務會展股份有限公司
2019/9/5
深交所創業板
國金證券
68
紹興貝斯美化工股份有限公司
2019/9/5
深交所創業板
中信建投
69
八方電氣(蘇州)股份有限公司
2019/9/5
上交所主板
申萬宏源
70
祥鑫科技股份有限公司
2019/9/6
深交所中小板
國信證券
71
北京左江科技股份有限公司
2019/9/12
深交所創業板
中信證券
72
江蘇錦雞實業股份有限公司
2019/9/12
深交所創業板
國信證券
73
廣州廣電計量檢測股份有限公司
2019/9/12
深交所中小板
光大證券
74
麒盛科技股份有限公司
2019/9/12
上交所主板
招商證券
75
鋼研納克檢測技術股份有限公司
2019/9/19
深交所創業板
安信證券
76
力合科技(湖南)股份有限公司
2019/9/19
深交所創業板
第一創業證券承銷保薦有限責任公司
77
山東泰和水處理科技股份有限公司
2019/9/19
深交所創業板
中泰證券
78
上海矩子科技股份有限公司
2019/9/26
深交所創業板
興業證券
79
筑博設計股份有限公司
2019/9/26
深交所創業板
中信建投
80
重慶新大正物業集團股份有限公司
2019/9/26
深交所中小板
長江證券承銷保薦有限公司
81
廣州通達汽車電氣股份有限公司
2019/10/11
上交所主板
中信證券
82
鄭州天邁科技股份有限公司
2019/10/11
深交所創業板
光大證券
83
江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司
2019/10/11
深交所創業板
平安證券
84
廣東電聲市場營銷股份有限公司
2019/10/11
深交所創業板
廣發證券
85
嘉美食品包裝(滁州)股份有限公司
2019/10/17
深交所中小板
中泰證券、東興證券

   

  今年IPO被否企業一覽:
序號
公司名稱
上會日期
擬上市地點
保薦機構
1
信利光電股份有限公司
2019/1/29
深交所中小板
中國銀河證券
2
南通超達裝備股份有限公司
2019/1/29
上交所
中泰證券
3
杭州天元寵物用品股份有限公司
2019/3/26
上交所
海通證券
4
蘇州規劃設計研究院股份有限公司
2019/4/11
深交所創業板
東吳證券
5
西安瑞聯新材料股份有限公司
2019/6/6
深交所創業板
海通證券
6
廣東申菱環境系統股份有限公司
2019/6/20
深交所創業板
中信建投
7
北京生泰爾科技股份有限公司
2019/6/20
深交所創業板
東方花旗
8
深圳警翼智能科技股份有限公司
2019/6/27
深交所創業板
平安證券
9
上海奕瑞光電子科技股份有限公司
2019/6/27
深交所創業板
廣發證券
10
江西3L醫用制品集團股份有限公司
2019/7/11
深交所創業板
中銀國際證券
11
深圳市中孚泰文化建筑建設股份有限公司
2019/7/18
深交所創業板
長江證券承銷保薦有限公司
12
江蘇揚瑞新型材料股份有限公司
2019/7/18
深交所創業板
中金公司
13
上海艾融軟件股份有限公司
2019/7/25
深交所創業板
中德證券
14
廣東泰恩康醫藥股份有限公司
2019/8/22
深交所創業板
東北證券
15
海灣環境科技(北京)股份有限公司
2019/9/27
深交所中小板
英大證券
16
北京墨跡風云科技股份有限公司
2019/10/11
深交所創業板
華泰聯合證券


  轉自:中國經濟網

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