銳明股份過會:今年IPO獲批第86家 國信證券過4單


來源:中國產業經濟信息網   時間:2019-10-18





  昨日,證監會第十八屆發行審核委員會2019年第146次發審委會議召開,深圳市銳明技術股份有限公司(以下簡稱“銳明股份”)首發獲通過。這是今年過會的第86家企業。

  銳明股份此次IPO的保薦機構為國信證券,保薦代表人為古東璟、周服山。此前,國信證券年內已經保薦成功3單。2019年6月13日,國信證券保薦的寧波柯力傳感科技股份有限公司首發過會;9月6日,國信證券保薦的祥鑫科技股份有限公司首發過會;9月12日,國信證券保薦的江蘇錦雞實業股份有限公司首發過會。

  銳明股份主要從事以視頻為核心的商用車監控信息化產品的研發、生產及銷售。公司產品由各類車載監控終端、車載攝像機、專用車載外設、主動安全套件等硬件和管理平臺軟件組成,主要應用于城市公交車、巡游出租車、網約出租車以及“兩客一危”等各類商用車輛。

  銳明股份擬登陸深圳證券交易所中小板,公開發行股票數量不低于發行后公司總股本的25%,且不超過2160萬股,擬募集資金8.82億元,分別用于商用車綜合監控信息化產品產業化項目、研發中心基礎研究部建設項目、營銷與服務網絡建設項目、補充與主營業務相關的流動資金。

  發審委會議提出詢問的主要問題:

  1、報告期內,發行人營業收入持續增長。請發行人代表:(1)說明主營業務收入持續增長的原因及合理性;(2)說明收入存在季節性波動的合理性,是否符合行業特點;(3)結合行業政策變化、未來市場空間容量、期末在手訂單情況等,說明未來收入增長的可持續性。請保薦代表人說明核查依據、過程并發表明確核查意見。

  2、報告期內,發行人境內主要通過系統集成商銷售;境外主要以ODM模式進行銷售。請發行人代表說明:(1)通過集成商銷售的必要性、合理性,是否屬于行業慣例;與集成商合作方式、定價機制,在協助集成商投標階段,是否已鎖定產品數量、價格、主要權利義務等核心商業條件;發行人提供銷售或服務的主要內容,在集成商業務鏈中是否具有核心技術能力;是否依賴集成商在銷售區域的特殊競爭地位,是否存在商業賄賂等不規范情形;(2)部分業務采用直銷模式的原因,直銷收入存在波動的原因及合理性;未來終端客戶由后裝向前裝轉移的趨勢下,發行人是否具備直接面向終端用戶銷售的能力,直銷業務收入的成長性;(3)境外銷售推廣策略及未來趨勢,品牌商的持續發展情況及境外銷售持續增長的能力,中美貿易摩擦對發行人業務及財務狀況的具體影響。請保薦代表人說明核查依據、過程并發表明確核查意見。

  3、關于報告期內的毛利率情況,請發行人代表說明:(1)境外產品銷售毛利率遠高于境內產品銷售毛利率的原因及合理性;(2)商用車行業信息化產品毛利率低于商用車通用監控產品毛利率的原因及合理性;(3)商用車行業信息化產品對終端用戶毛利率顯著高于對集成商銷售毛利率的原因及合理性;(4)2019年1-6月出租車終端用戶毛利率僅高于集成商2.26%的原因及及合理性。請保薦代表人說明核查依據、過程并發表明確核查意見。

  4、發行人關聯方較多,部分關聯公司屬于上下游行業。請發行人代表說明:(1)與關聯方是否存在業務競爭,在資產、人員、技術及研發、采購和銷售渠道等方面是否完全獨立,是否對發行人經營獨立性產生重大影響;是否存在利益輸送或侵占的情形;(2)2016年與上海三利轉讓客戶資源交易的原因及合理性,轉讓價格的依據及公允性,轉讓后上海三利依然可以在三省一市或其他區域繼續開展集成業務、目前仍持有發行人子公司上海積銳智能10%股權的原因。請保薦代表人說明核查依據、過程并發表明確核查意見。

  今年IPO過會企業一覽:

  序號

  公司名稱

  上會日期

  擬上市地點

  保薦機構

  1

   博通集成電路(上海)股份有限公司

  2019/1/3

  上交所主板

  中信證券

  2

   亞世光電股份有限公司

  2019/1/3

  上交所主板

  招商證券

  3

  云南震安減震科技股份有限公司

  2019/1/8

  深交所創業板

  民生證券

  4

  南京泉峰汽車精密技術股份有限公司

  2019/1/8

  上交所主板

  中金公司

  5

  廣東南方新媒體股份有限公司

  2019/1/29

  深交所創業板

  華西證券

  6

  四川天味食品集團股份有限公司

  2019/3/12

  上交所主板

  東興證券

  7

  深圳市德方納米科技股份有限公司

  2019/3/19

  深交所創業板

  華泰聯合證券

  8

  北京元六鴻遠電子科技股份有限公司

  2019/3/22

  上交所主板

  國泰君安證券

  9

  拉卡拉支付股份有限公司

  2019/3/26

  深交所創業板

  中信建投

  10

  中簡科技股份有限公司

  2019/3/26

  深交所創業板

  光大證券

  11

  浙江運達風電股份有限公司

  2019/3/26

  深交所創業板

  財通證券

  12

  廣東日豐電纜股份有限公司

  2019/3/26

  深交所中小板

  東莞證券

  13

  武漢帝爾激光科技股份有限公司

  2019/4/4

  深交所創業板

  長江證券承銷保薦有限公司

  14

  西安三角防務股份有限公司

  2019/4/4

  深交所創業板

  中航證券

  15

  鴻合科技股份有限公司

  2019/4/4

  深交所中小板

  東興證券

  16

  四川福蓉科技股份公司

  2019/4/4

  上交所主板

  光大證券

  17

  青島惠城環保科技股份有限公司

  2019/4/11

  深交所創業板

  中德證券

  18

  深圳市新城市規劃建筑設計股份有限公司

  2019/4/11

  深交所創業板

  海通證券

  19

  寧夏寶豐能源集團股份有限公司

  2019/4/11

  上交所主板

  中信證券

  20

  廣東松煬再生資源股份有限公司

  2019/4/11

  上交所主板

  英大證券

  21

  紅塔證券股份有限公司

  2019/4/18

  上交所主板

  東吳證券

  22

  山東元利科技股份有限公司

  2019/4/18

  上交所主板

  中泰證券

  23

  蘇州銀行股份有限公司

  2019/4/25

  深交所中小板

  招商證券、東吳證券

  24

  四川德恩精工科技股份有限公司

  2019/4/25

  深交所創業板

  國海證券

  25

  廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司

  2019/4/30

  深交所創業板

  廣發證券

  26

  江蘇國茂減速機股份有限公司

  2019/4/30

  上交所主板

  國泰君安

  27

  廣東丸美生物技術股份有限公司

  2019/4/30

  上交所主板

  中信證券

  28

  桂林西麥食品股份有限公司

  2019/5/9

  深交所中小板

  招商證券

  29

  浙江新化化工股份有限公司

  2019/5/9

  上交所主板

  光大證券

  30

  山東朗進科技股份有限公司

  2019/5/9

  深交所創業板

  東北證券

  31

  中海油能源發展股份有限公司

  2019/5/16

  上交所主板

  中金公司

  32

  江蘇卓勝微電子股份有限公司

  2019/5/16

  深交所創業板

  中金公司

  33

  三只松鼠股份有限公司

  2019/5/16

  深交所創業板

  中金公司

  34

  宏和電子材料科技股份有限公司

  2019/5/23

  上交所主板

  海通證券

  35

  中國衛通集團股份有限公司

  2019/5/23

  上交所主板

  中信建投

  36

  浙江大勝達包裝股份有限公司

  2019/5/23

  上交所主板

  東興證券

  37

  江蘇神馬電力股份有限公司

  2019/5/30

  上交所主板

  長江證券承銷保薦有限公司

  38

  上海移遠通信技術股份有限公司

  2019/5/30

  上交所主板

  招商證券

  39

  中信出版集團股份有限公司

  2019/6/6

  深交所創業板

  中信建投

  40

  成都唐源電氣股份有限公司

  2019/6/6

  深交所創業板

  國金證券

  41

  北京國聯視訊信息技術股份有限公司

  2019/6/13

  上交所主板

  西部證券

  42

  景津環保股份有限公司

  2019/6/13

  上交所主板

  銀河證券

  43

  寧波柯力傳感科技股份有限公司

  2019/6/13

  上交所主板

  國信證券

  44

  青島國林環保科技股份有限公司

  2019/6/13

  深交所創業板

  華福證券

  45

  北京值得買科技股份有限公司

  2019/6/13

  深交所創業板

  第一創業證券承銷保薦有限責任公司

  46

  南通海星電子股份有限公司

  2019/6/20

  上交所主板

  安信證券

  47

  深圳科瑞技術股份有限公司

  2019/6/20

  深交所中小板

  國海證券

  48

  安福縣海能實業股份有限公司

  2019/6/20

  深交所創業板

  中信證券

  49

  科博達技術股份有限公司

  2019/6/27

  上交所主板

  中金公司

  50

  小熊電器股份有限公司

  2019/6/27

  深交所中小板

  東莞證券

  51

  中科軟科技股份有限公司

  2019/7/4

  上交所主板

  中泰證券

  52

  南華期貨股份有限公司

  2019/7/4

  上交所主板

  中信證券

  53

  廈門松霖科技股份有限公司

  2019/7/11

  上交所主板

  廣發證券

  54

  瑞達期貨股份有限公司

  2019/7/11

  深交所中小板

  中信證券

  55

  青島日辰食品股份有限公司

  2019/7/18

  上交所主板

  廣發證券

  56

  安徽省交通建設股份有限公司

  2019/7/25

  上交所主板

  國元證券

  57

  中國廣核電力股份有限公司

  2019/7/25

  深交所中小板

  中金公司

  58

  湖北五方光電股份有限公司

  2019/8/8

  深交所中小板

  民生證券

  59

  東莞市宇瞳光學科技股份有限公司

  2019/8/15

  深交所創業板

  東興證券

  60

  重慶農村商業銀行股份有限公司

  2019/8/15

  上交所主板

  中金公司

  61

  仙樂健康科技股份有限公司

  2019/8/22

  深交所創業板

  招商證券

  62

  浙商銀行股份有限公司

  2019/8/29

  上交所主板

  中信證券

  63

  豪爾賽科技集團股份有限公司

  2019/8/29

  深交所中小板

  長江證券承銷保薦有限公司

  64

  杭州壹網壹創科技股份有限公司

  2019/8/29

  深交所創業板

  廣發證券

  65

  佳禾智能科技股份有限公司

  2019/8/29

  深交所創業板

  廣發證券

  66

  北京指南針科技發展股份有限公司

  2019/9/5

  深交所創業板

  國泰君安

  67

  浙江米奧蘭特商務會展股份有限公司

  2019/9/5

  深交所創業板

  國金證券

  68

  紹興貝斯美化工股份有限公司

  2019/9/5

  深交所創業板

  中信建投

  69

  八方電氣(蘇州)股份有限公司

  2019/9/5

  上交所主板

  申萬宏源

  70

  祥鑫科技股份有限公司

  2019/9/6

  深交所中小板

  國信證券

  71

  北京左江科技股份有限公司

  2019/9/12

  深交所創業板

  中信證券

  72

  江蘇錦雞實業股份有限公司

  2019/9/12

  深交所創業板

  國信證券

  73

  廣州廣電計量檢測股份有限公司

  2019/9/12

  深交所中小板

  光大證券

  74

  麒盛科技股份有限公司

  2019/9/12

  上交所主板

  招商證券

  75

  鋼研納克檢測技術股份有限公司

  2019/9/19

  深交所創業板

  安信證券

  76

  力合科技(湖南)股份有限公司

  2019/9/19

  深交所創業板

  第一創業證券承銷保薦有限責任公司

  77

  山東泰和水處理科技股份有限公司

  2019/9/19

  深交所創業板

  中泰證券

  78

  上海矩子科技股份有限公司

  2019/9/26

  深交所創業板

  興業證券

  79

  筑博設計股份有限公司

  2019/9/26

  深交所創業板

  中信建投

  80

  重慶新大正物業集團股份有限公司

  2019/9/26

  深交所中小板

  長江證券承銷保薦有限公司

  81

  廣州通達汽車電氣股份有限公司

  2019/10/11

  上交所主板

  中信證券

  82

  鄭州天邁科技股份有限公司

  2019/10/11

  深交所創業板

  光大證券

  83

  江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司

  2019/10/11

  深交所創業板

  平安證券

  84

  廣東電聲市場營銷股份有限公司

  2019/10/11

  深交所創業板

  廣發證券

  85

  嘉美食品包裝(滁州)股份有限公司

  2019/10/17

  深交所中小板

  中泰證券、東興證券

  86

  深圳市銳明技術股份有限公司

  2019/10/17

  深交所中小板

  國信證券

  今年IPO被否企業一覽:

  序號

  公司名稱

  上會日期

  擬上市地點

  保薦機構

  1

  信利光電股份有限公司

  2019/1/29

  深交所中小板

  中國銀河證券

  2

  南通超達裝備股份有限公司

  2019/1/29

  上交所

  中泰證券

  3

  杭州天元寵物用品股份有限公司

  2019/3/26

  上交所

  海通證券

  4

  蘇州規劃設計研究院股份有限公司

  2019/4/11

  深交所創業板

  東吳證券

  5

  西安瑞聯新材料股份有限公司

  2019/6/6

  深交所創業板

  海通證券

  6

  廣東申菱環境系統股份有限公司

  2019/6/20

  深交所創業板

  中信建投

  7

  北京生泰爾科技股份有限公司

  2019/6/20

  深交所創業板

  東方花旗

  8

  深圳警翼智能科技股份有限公司

  2019/6/27

  深交所創業板

  平安證券

  9

  上海奕瑞光電子科技股份有限公司

  2019/6/27

  深交所創業板

  廣發證券

  10

  江西3L醫用制品集團股份有限公司

  2019/7/11

  深交所創業板

  中銀國際證券

  11

  深圳市中孚泰文化建筑建設股份有限公司

  2019/7/18

  深交所創業板

  長江證券承銷保薦有限公司

  12

  江蘇揚瑞新型材料股份有限公司

  2019/7/18

  深交所創業板

  中金公司

  13

  上海艾融軟件股份有限公司

  2019/7/25

  深交所創業板

  中德證券

  14

  廣東泰恩康醫藥股份有限公司

  2019/8/22

  深交所創業板

  東北證券

  15

  海灣環境科技(北京)股份有限公司

  2019/9/27

  深交所中小板

  英大證券

  16

  北京墨跡風云科技股份有限公司

  2019/10/11

  深交所創業板

  華泰聯合證券


  轉自:中國經濟網

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